Welche Informationen benötigen wir für die Antragstellung deiner Nettopolice:
- vollständiger Name und Anschrift des Antragstellers
- falls abweichend vollständiger Name der versicherten Person
- die Steuer ID des Antragstellers
- deine Personalausweiskopie (Legitimation – wegen Geldwäschgesetz)
- deine Bankverbindung für das Sepa Mandat
- deinen Investionsbetrag für Einmalanlage oder Sparbeitrag
- dein gewünschter Vertragsbeginn
- die gewünschte Vertragslaufzeit bzw dein Endalter zum Vertragsablauf
- deine Anlagestrategie z.B. ETF Fondsauswahl und Aufteilung in %
- dein gewünschter Anbieter und dessen Tarif
- Info zum wirtschaftlich Berechtigten (falls abweichend vom Antragsteller)
- begünstigte Person in Todesfall und ihr Geburtsdatum
Nutze dazu auch unser befüllbare download PDF Antragsdaten für Deine Nettopolice
Die notwendigen Angaben im Zusammenhang der gesetzlich vorgeschriebenen (download PDF) Geeignetheits- und_Angemessenheitspruefung_von_Versicherungsanlageprodukten klären wir im persönlichen Gespräch, welches auch Bestandteil der vorgeschrieben Protokollierung sein wird.
Alle Informationen und Angaben werden benötigt um einen Antrag zur erstellen, denn du im Nachgang in einen gesicherter Prozess auch digital mit deiner Unterschrift bestätigen kannst.
