Welche Informationen benötigen wir für die Antragstellung deiner Nettopolice:
- vollständiger Name und Anschrift des Antragstellers
- falls abweichend vollständiger Name der versicherten Person
- die Steuer ID des Antragstellers
- deine Personalausweiskopie (Legitimation – wegen Geldwäschgesetz)
- deine Bankverbindung für das Sepa Mandat
- deinen Investionsbetrag für Einmalanlage oder Sparbeitrag
- dein gewünschter Vertragsbeginn
- die gewünschte Vertragslaufzeit bzw dein Endalter zum Vertragsablauf
- deine Anlagestrategie z.B. ETF Fondsauswahl und Aufteilung in %
- dein gewünschter Anbieter und dessen Tarif
- Info zum wirtschaftlich Berechtigten (falls abweichend vom Antragsteller)
- begünstigte Person in Todesfall
Die notwendigen Angaben im Zusammenhang der gesetzlich vorgeschriebenen Geeignetheits- und_Angemessenheitspruefung_von_Versicherungsanlageprodukten klären wir im persönlichen Gespräch, welches auch Bestandteil der vorgeschrieben Protokollierung sein wird.
